העברת עושר בין דורית

העברת עושר בין-דורית היא תהליך שהוא בגדר חובה למשפחות אמידות. 

אנו מתמחים בתכנון העברת עושר בין-דורית, המסייע למשפחות אמידות לשמור על המורשת הפיננסית שלהן ולהעביר נכסים לדור הבא בצורה חלקה ומסודרת תוך מניעת סכסוכים משפחתיים. תכנון מוקדם מאפשר קבלת החלטות צלולות ומושכלות, חינוך פיננסי לדור ההמשך, והגדרת מטרות ארוכות טווח באמצעות מכשירים מותאמים ופתרונות מיסוי מתקדמים.

מהי העברת עושר בין-דורית?

העברת עושר בין-דורית היא תהליך שבו נכסים, חסכונות והשקעות משפחתיות מועברים מדור לדור, תוך שמירה על הערכים והמורשת המשפחתית. תכנון נכון של המורשת הפיננסית מבטיח שהנכסים ינוהלו בחוכמה, ימנע סכסוכים משפחתיים, וימקסם את ההטבות הפיננסיות לכל בני המשפחה.

התהליך דורש שיקול דעת קפדני בנוגע לנדל"ן, מניות, אג"ח, נכסים אלטרנטיביים, קרנות גידור ומכשירי השקעה נוספים הנמצאים בבעלות המשפחה. תכנון נכון מבטיח שהעברת העושר תתאים למטרות המשפחה, תשמר את המורשת הפיננסית שלה ותמנע סכסוכים אפשריים. ייעוץ מקצועי עוזר לפתח אסטרטגיות יעילות אשר משתמשות במוצרים ובפלטפורמות הנכונות להוריש דרכן.

תכנון העברת עושר בין דורית הוא תהליך מורכב וחשוב, הדורש התחשבות במגוון רחב של היבטים פיננסיים, משפטיים ומשפחתיים.

החשיבות של תכנון מוקדם בהעברת עושר בין דורית

• קבלת החלטות באופן צלול וברור.
• ביסוס מטרות ארוכות טווח.
• מקסום הטבות מס: באמצעות תכנון נכון, באמצעותו ניתן למזער את תשלומי המס המוטלים על נכסים שעוברים לדור הבא.
• חינוך פיננסי של הדור הבא: הכנת דור ההמשך לניהול העושר היא חיונית. הבנה של ניהול כספים, השקעות והבנה עסקית יכולה לעזור להבטיח שהעושר ינוהל בחוכמה.

כיצד אנו מסייעים בתכנון העברת עושר בין-דורית?

1. ניתוח פיננסי ומשפטי מקיף:
   אנו בוחנים את כל הנכסים הפיננסיים שלכם, כולל השקעות פרטיות, פנסיוניות, נדל"ן ועוד.
2. בניית אסטרטגיית העברה מותאמת אישית:
   אנו מתכננים יחד אסטרטגיה הכוללת הגנה על נכסים, הפחתת מסים, וחלוקה בין היורשים.
3. יצירת כלים משפטיים ופיננסיים:
   כתיבת צוואה, ייפוי כוח מתמשך והקמת קרנות משפחתיות לניהול נכון של העושר לאורך שנים.
4. ליווי אישי לאורך כל הדרך:
   הצוות שלנו מלווה אתכם בכל שלב, עד להשלמת העברת העושר בצורה חלקה ומוצלחת.

למה לבחור ב-Legacy?

• ניסיון ומומחיות בתחום העברת עושר בין דורית:
  שנים של ליווי משפחות בתכנון מורשת פיננסית הפכו אותנו למובילים בתחום.
• שירות מותאם אישית:
  אנו מתאימים את הפתרונות לצרכים הייחודיים שלכם ושל משפחתכם.
• שקיפות ואמינות:
  התהליך כולו מתבצע בשקיפות מלאה, עם עדכונים שוטפים לאורך כל הדרך.
• ראייה ארוכת טווח:
  תכנון שמבטיח את שמירת העושר המשפחתי לאורך דורות רבים.