תכנון פיננסי נבון הוא הבסיס ליציבות כלכלית. אנו מספקים ייעוץ מותאם אישית, כולל ניתוח מדויק של נכסים, בניית אסטרטגיות השקעה יצירתיות, וניצול הטבות מס. מטרתנו היא להבטיח לך שליטה על החסכונות, לקדם את היעדים הפיננסיים שלך, ולהעניק שקט נפשי
תכנון פרישה הוא צומת קריטית. אנו עוזרים לך לקבל החלטות חשובות לגבי הכספים שחסכת, מקסמים את הטבות המס, ומתאימים את הכספים לצרכים העתידיים שלך. מטרתנו היא לייצר וודאות להמשך חייך ולתכנן את הדרך לחיים חדשים בצורה חסכונית ומחושבת.
העברת עושר בין-דורית היא קריטית למשפחות אמידות. אנו מספקים ייעוץ מקצועי לתכנון הון, שמירה על המורשת הפיננסית ומניעת סכסוכים משפחתיים. תכנון מוקדם מאפשר קבלת החלטות צלולות, חינוך פיננסי של הדור הבא, והגדרת מטרות ארוכות טווח באמצעות מכשירים מותאמים ופתרונות מיסוי מתקדמים.
השקעות אלטרנטיביות כוללות נכסים כמו קרנות גידור, נדל"ן, מטבעות קריפטוגרפיים וחברות סטארט-אפ. שילוב השקעות אלו בפורטפוליו יכול להפחית סיכון, להניב ביצועים גבוהים יותר, ולהעניק גישה להזדמנויות שונות. אנו מסייעים לך לבחור את ההשקעות המתאימות ולהתמודד עם נזילות ושקיפות.
בקרת תיק הביטוח היא קריטית לניהול אופטימלי של עלויות הביטוח. אנו מציעים שירות ניתוח תיק ביטוח ללא עלות, כולל דירוג, ביקורת, והשוואה בין מוצרים שונים. השירות שלנו מסייע לחסוך בעלויות ולשפר את התנאים הכלליים של פוליסות הביטוח, תוך בדיקה של כפלי ביטוח שנוצרו לאורך השנים.
מרבית אוכלוסיית החוסכים והמשקיעים זכאים להטבות מס ולעיתים גם החזרי מס, בעזרת תכנון מס רווחי הון , ניתן לחסוך עשרות אלפי שקלים כל שנה. לקריאה נוספת על תיקון 190, סעיפים 47, 45א' ו125ד' לפקודת מס הכנסה, ריבית דריבית, תכנון מס רווחי הון וטווחי השקעה המשיכו למטה
בדיקה ובחינה של דמי הניהול בתיק המשפחתי, בקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה, ביטוחים ועמלות השקעה בתיק ני"ע היא בעלת חשיבות קריטית למשפחות והכרחית מיד תקופה.
