אנחנו Legacy Family Office, מאמינים שהכסף שלכם מייצג הרבה יותר ממספרים – הוא מגלם את החלומות, התוכניות והביטחון של משפחתכם.
כחברה המתמחה בתכנון פיננסי מקיף, אנו מציעים ללקוחותינו מעטפת שירותים פיננסיים כוללת, המשלבת ידע מקצועי וניסיון עשיר עם גישה אישית ומסורה. אנו מתגאים בכך שאנו עובדים עם לקוחות שהם אנשי מפתח בתחומם – בכירים בתעשייה, פרופסורים, מנכ"לים ועוד. הלקוחות שלנו יודעים שהם יכולים לסמוך עלינו בכל הנוגע לניהול הכספים שלהם, ואנו שואפים להעניק להם את הביטחון והשקט הנפשי שהם זקוקים לו.
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת Legacy וליהנות משירות אישי, מקצועי ומסור שיעניק לכם את הכלים להבטיח את עתידכם הכלכלי בצורה הטובה ביותר.
-B.A בכלכלה וניהול
-מתכנן פיננסי,
-בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
כבר מגיל צעיר, עולם המתמטיקה והמספרים משך אותי. ככל שהתבגרתי, ובפרט בשירותי הצבאי, הבנתי שהקריירה שלי תתמקד גם באנשים, ולא רק בנוסחאות או חישובים. במשך זמן מה לא הייתי בטוח כיצד שני העולמות יצליחו להשתלב יחד, אם בכלל, עד שבמהלך הלימודים כסטודנט לתואר ראשון בכלכלה נחשפתי לעולם התכנון הפיננסי. עולם זה פתח לי דלת לעולם ידע בלתי נגמר, אשר מקנה לי את האפשרות ללמוד ולהשתפר בכל יום ובעיקר לשלב בין שני הדברים שאני אוהב – מספרים ואנשים.
אני מבין שהנושא הפיננסי ובעיקר הפנסיוני לעיתים יכול להיות מסובך ומבלבל, ואני כאן כדי לפשט את הדברים. אני מאמין שהכנה פיננסית טובה היא המפתח לחיים רגועים ומוצלחים, ואני כאן כדי להבטיח שתקבלו את הכלים והמידע הנחוצים לכם כדי לנהל את הכסף שלכם בצורה הטובה ביותר.
נשוי לולנטינה ואבא של סופיה.
-B.A בפסיכולוגיה עם חטיבה בכלכלה
-בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
-מתכנן פרישה
-בעל ניסיון של כעשור בליווי משפחות, חברות ולקוחות כשירים
-מרצה במועדוני גמלאים ופורשים בכל רחבי הארץ
-מלווה סוכנים ומעביר הכשרות לאנשי מקצוע
המפגש הראשון שלי עם עולם ההשקעות היה בגיל 14 כשקראתי לראשונה את הספר "הבורסה למתחילים", ומאותה נקודה התחלתי להתנסות בהשקעות ומסחר.
לפני מעלה מעשור, התחדדה לי הנקודה שיש דור שלם במדינת ישראל שחווה משברים פיננסים עמוקים בעבר (משבר הבנקים, אינפלציה וכד') מה שגרם לאנשים להתייחס לבורסה כאל מקום שמהמרים בו ולא כמקום שמשקיעים דרכו, וכן לסלוד משוק ההון ולהשאיר את כספם להישחק בעו"ש או בפיקדונות.
החיבור שלי כאדם לאנשים ולמספרים גרמו לי לעסוק בתכנון פיננסי, ובנוסף להתמקצע בפסיכולוגיה של ההשקעות, שלעיתים קרובות, משחקת תפקיד מרכזי בקבלת החלטות המשקיעים.
זו זכות גדולה עבורי להיות איש האמון של המשפחות שאנו מלווים בעולם ההשקעות. אני כאן כדי לסייע לכם לבנות תוכנית פיננסית מותאמת אישית לצרכים ולמטרות שלכם, ולספק לכם שקט וביטחון כלכלי.
בוגר תואר BA עם התמחות ביזמות.
מחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, ורישיון שיווק השקעות (מותלה) מהרשות לניירות ערך.
מלווה משפחות בדרך להגשמת מטרותיה
בעל ניסיון של למעלה מ- 12 שנים בשוק ההון. מתוכן -9 שנים במגוון תפקידי ניהול וטיפול בלקוחות פלטינום בפסגות ניהול תיקים. בנוסף לתפקיד אחראי בקרה ורגולציה בחטיבת הלקוחות.
מתמחה בתכנון הקצאת נכסים (Asset Allocation) וניתוח עומק של תיקי השקעות (שוק ההון, Private Equity, אשראי)
מעל 10 שנות ניסיון של הצלחות מרובות בתחום הפרישה וחסכון כסף רב לפורשים בכל שלבי הפרישה. עמיר עם נסיון רב מול רשויות המס, מבצע ליווי מלא ועוזר למצות את הזכויות וההטבות שמגיעות אגב הפרישה, כגון קיבוע זכויות, טיפול בפיצויי עבר, פריסות מס, החזרי מס וכד.
בזמן שהוא לומד לקראת הוצאת הרשיון הפנסיוני, ליאל עוזר לנו בלשמור על קשר הדוק עם לקוחותינו הקיימים ולפתח קשרים עם לקוחות חדשים. קיבלתם צלצול מליאל? הרווחתם!
בעלת תודעת שירות גבוהה מאוד, מלווה את לקוחותינו כבר מעל 5 שנים, במקצועיות, בסבלנות ואדיבות.
פרפקציוניסטית, משימתית, דקדקנית ובעלת רף שירות שעולה מיום ליום. מטפלת בכל משימה במסירות רבה. מגדילה ראש בכל הזדמנות ומקבלת שלל מחמאות מלקוחותינו.
